Fondurile astfel obţinute vor fi utilizate atât pentru finanţarea operaţiunilor curente ale companiei, cât şi pentru răscumpărarea parţială a datoriilor.
OMV, acţionarul majoritar al Petrom, a plasat obligaţiuni de 750 milioane euro cu maturitatea în 2022 şi un cupon de 2,62% şi a atras alte 750 milioane euro prin titluri scadente în 2027, cu un cupon de 3,5%, potrivit unui comunicat transmis joi seară de OMV.
Obligaţiunile au fost emise prin programul de finanţare EMTN de 4 miliarde euro derulat de OMV pentru acces înlesnit la pieţe.
Grupul a solicitat listarea titlurilor la Luxemburg şi Viena.
OMV a lansat totodată oferte de răscumpărare a eurobondurilor de 1 miliard de euro scadente în 2014 şi a titlurilor de credit Schuldschein de 183 milioane euro, cu maturitatea în 2014 şi 2016, pentru a extinde maturitatea medie a datoriilor companiei. Ofertele de răscumpărare vor expira pe 26 septembrie şi 1 octombrie.
Aranjorii emisiunii de eurobonduri pe termen lung sunt Barclays, Erste Group Bank, JPMorgan Securities plc şi UniCredit Bank Austria. Răscumpărarea obligaţiunilor scadente în 2014 este intermediată de Citigroup şi Societe Generale Corporate & Investment Banking.
Vânzările grupului austriac au urcat în primul semestru cu 27%, la 20,3 miliarde euro, iar profitul net ajustat, atribuibil acţionarilor, a avansat cu 61%, la 834 milioane euro.
Leave a Reply
Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.
